Τα μεγάλα δεδομένα^{(Big Data)} (τόσο δομημένα όσο και μη) έχουν διαταράξει τις μεθόδους με τις οποίες οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου μετρούν πλέον τους κινδύνους που εμπεριέχονται στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούν προγνωστική ανάλυση για να προβλέψουν ένα αποτέλεσμα. Τούτου λεχθέντος, ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός προγραμμάτων λογισμικού από κορυφαίες μάρκες έχει κάνει την επιλογή κάπως δύσκολη. Το Zoom Investment Portfolio Manager^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} απλοποιεί αυτήν την εργασία.

Διαχειριστής χαρτοφυλακίου επενδύσεων Zoom

Ένας ιδανικός διαχειριστής χαρτοφυλακίου επενδύσεων θα πρέπει να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις σωστές στρατηγικές χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους. Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίζει την ακρίβεια των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και να διαθέτει ένα διαισθητικό, εύκολο στην εκμάθηση σύνολο εργαλείων. Το Zoom Investment Portfolio Manager^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} προσφέρει όλα αυτά τα οφέλη σε ένα μόνο πακέτο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των επενδύσεών σας σε μετοχές, μετοχές και κεφάλαια.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του εργαλείου είναι ότι σε αντίθεση με τα χαρτοφυλάκια που βασίζονται στον ιστό που αποθηκεύουν πληροφορίες στο cloud ή σε ορισμένους διακομιστές, το Zoom , αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας και έτσι τα διατηρεί εμπιστευτικά.

Επιπλέον, σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε περισσότερα από ένα χαρτοφυλάκια ταυτόχρονα. Εάν απαιτείται, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη λεπτομερή προβολή του κάθε χαρτοφυλακίου μαζί με τις συναλλαγές τους.

Δημιουργήστε ένα νέο χαρτοφυλάκιο

Μπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέου δημιουργώντας ένα νέο χαρτοφυλάκιο. Απλώς^(Simply) εισάγετε τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με το όνομα και επιλέξτε το νόμισμα. Θα πρέπει να ορίσετε το νόμισμα για κάθε χαρτοφυλάκιο και εάν "Τιμές σε πένες". Επίσης, πρέπει να ορίσετε τον τοπικό σας κωδικό νομίσματος^{(Currency Code)} στις Επιλογές ^(Options)διαχείρισης χαρτοφυλακίου^{(Portfolio Manager)} . Για παράδειγμα,

1. USD = Δολάριο ΗΠΑ
2. GBP = GB λίρα στερλίνα κ.λπ

Τώρα, εάν κατέχετε επενδύσεις σε νομίσματα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω, δημιουργήστε ένα ξεχωριστό Χαρτοφυλάκιο για κάθε νόμισμα και ορίστε το σωστό σύμβολο ξένου νομίσματος σε αυτό το χαρτοφυλάκιο.

Ομοίως, κατά την εισαγωγή αγορών και πωλήσεων ξένων επενδύσεων, θα πρέπει να εισαγάγετε το κόστος, τα έσοδα, τις προμήθειες και τα ποσά φόρου στο τοπικό σας νόμισμα. Αυτή είναι μια προσπάθεια να γίνει σωστά και χωρίς ταλαιπωρία η διαδικασία υπολογισμού των υπεραξιών για την ετήσια φορολογική σας δήλωση.^{(Tax Return)}

Μετά τη ρύθμιση, είστε έτοιμοι να προσθέσετε συναλλαγές στα χαρτοφυλάκια σας. Επί του παρόντος, υποστηρίζονται οι ακόλουθοι τύποι κεφαλαιακών συναλλαγών:

1. Αγορά
2. Πουλώ
3. Διαίρεση

Άλλοι τύποι συναλλαγών μπορούν να υποστηριχθούν μέσω των επιλογών Αγοράς^(Buy) ή Πώλησης .^(Sell)

Μόλις καθοριστούν με σαφήνεια οι επενδυτικές σας θέσεις, προχωρήστε περαιτέρω και κάντε κλικ στην « καρτέλα Έρευνα» που^{(Research tab’)} είναι ορατή στο κάτω μέρος για να λάβετε διαδικτυακές πληροφορίες σχετικά με τις συμμετοχές σας.

Έχετε τον πλήρη έλεγχο του επενδυτικού σας προφίλ. Μπορείτε να διαμορφώσετε διαφορετικές επιλογές που σχετίζονται με

1. Θέσεις Πώλησης
2. Έλεγχος για τυχόν ενημερώσεις στις τιμές
3. Ρύθμιση υπολοίπου μετρητών
4. Μετακίνηση της επιλεγμένης θέσης σε άλλο χαρτοφυλάκιο
5. Λήψη μιας ολοκληρωμένης περίληψης κάθε χαρτοφυλακίου με λεπτομέρειες σχετικά με το συνολικό κόστος, το κέρδος κ.λπ.

Εκτός από τις προαναφερθείσες λειτουργίες, το Zoom Investment Portfolio Manager σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια « Λίστα παρακολούθησης^(Watchlist) » που σας βοηθά να συγκρίνετε τις επενδύσεις πριν λάβετε επενδυτικές αποφάσεις ή κάνετε λίγη έρευνα σε πιθανές επενδύσεις όταν οι αγορές είναι κλειστές.

Στην καρτέλα Λίστα παρακολούθησης^(Watchlist) , μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικές πτυχές που σχετίζονται με μια εταιρεία, όπως Υψηλός^(High) στόχος, Χαμηλός^(Low) στόχος, PE κ.λπ.

Τέλος, υπάρχει μια καρτέλα λογιστικής μετρητών. Προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση όλων των Αγορών^(Purchases) και των πωλήσεων προσαρμοσμένων στο ταμειακό υπόλοιπο του Χαρτοφυλακίου^(Portfolio) , παρακολουθώντας τα μη επενδυμένα μετρητά σας. Από προεπιλογή, προσφέρει διπλή λειτουργία

Απλή λειτουργία^{(Simple mode)} – εδώ, χρειάζεται απλώς να διορθώσετε το υπόλοιπο όταν αλλάζει με προσαρμογές μετρητών (όπως μερίσματα ή αναλήψεις).

Λεπτομερής προβολή μετρητών^{(Detailed Cash View)} – μπορείτε να εισαγάγετε μεμονωμένα μερίσματα και άλλες αποδείξεις ή πληρωμές.

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας "Απλή" και "Λεπτομερής" ανά πάσα στιγμή.

Οι αναφορές που δημιουργούνται από το Zoom Investment Portfolio Manager για διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τις συναλλαγές και τα μερίσματα, μπορούν να εξαχθούν σε μορφή αρχείου CSV .

Εάν πιστεύετε ότι χρειάζεστε ένα δωρεάν λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίου, μπορείτε να το ελέγξετε. Μπορείτε να το κατεβάσετε από το sourceforge.net .

Το TakeStock 2^{(TakeStock 2)} είναι ένα άλλο δωρεάν λογισμικό διαχείρισης προσωπικών επενδύσεων που ίσως θέλετε να ελέγξετε.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

Related posts

• Το Neat Download Manager για Windows 10 θα επιταχύνει τις λήψεις σας

• StorURL: Διαχείριση σελιδοδεικτών μεταξύ προγραμμάτων περιήγησης για Windows 10

• F-Secure KEY: Δωρεάν λογισμικό Password Manager για Windows 10

• Το Unreal Commander είναι ένα δωρεάν λογισμικό διαχείρισης αρχείων για Windows 10

• Διαχείριση κάδου ανακύκλωσης για Windows 10: RecycleBinEx & BinManager

• Το WinXCorners προσθέτει Hot Corners σε στυλ Mac στα Windows 10

• Αποκλείστε την εκτέλεση προγραμμάτων στα Windows 10 χρησιμοποιώντας το AskAdmin

• NetSetMan: Διαχείριση ρυθμίσεων δικτύου για Windows 10

• Balabolka: Φορητός δωρεάν μετατροπέας κειμένου σε ομιλία για Windows 10

• Το Start Everywhere είναι μια εναλλακτική του μενού "Έναρξη" για τα Windows 10

• Τρόπος επεξεργασίας ή αλλαγής πληροφοριών συστήματος στα Windows 10

• Το καλύτερο δωρεάν λογισμικό απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για Windows 10

• Το One Commander είναι μια δωρεάν εναλλακτική Διαχείριση αρχείων για τα Windows 10

• Το Ashampoo WinOptimizer είναι ένα δωρεάν λογισμικό για τη βελτιστοποίηση των Windows 10

• Το RandPass Lite είναι μια δωρεάν μαζική δημιουργία τυχαίων κωδικών πρόσβασης για τα Windows 10

• Πώς να μετακινήσετε εγκατεστημένα προγράμματα σε άλλη μονάδα δίσκου στα Windows 10

• Αντιγραφή κωδικών σφαλμάτων και μηνυμάτων από παράθυρα διαλόγου στα Windows 10

• VirtualDesktopManager: Εργαλείο διαχείρισης εικονικών επιτραπέζιων υπολογιστών Windows 10

• Το InDeep Notes είναι μια δωρεάν και φορητή εφαρμογή λήψης σημειώσεων για Windows 10

• Geek Uninstaller – Ένα φορητό all-in-one Uninstaller για Windows 10